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A股7月25日 权重蓝筹风格逐步成为市场主导
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AI概念股虽然在盘中拉升，但内部的分化较大，其中鸿博股份二连板成为短期资金抱团的标杆个股，万兴科技借助利好的催化同样涨近10%。但另一方面，彩讯股份在尾盘阶段跳水，浙数文化同样跌幅明显，而多数AI概念股呈现出小幅的冲高回落的态势。因此对于AI方向延续此前的判断，虽然零星个股仍有望在后续盘中反复活跃，但板块整体仍大概率会受到前期巨大的套牢卖压的影响而持续整理。
从周二的成交金额榜来看，权重蓝筹风格逐步成为市场主导。其中排名前五的个股分别是东方财富、五粮液、贵州茅台、中国平安。而周二北向资金全天净买入近190亿， 创2021年12月10日以来新高。故从领涨的方向可以明显感受到，这些增量资金主要涌入方向仍是蓝筹与白马。因此在周二的放量拉升后，相关个股的活跃度有望进一步提升，后续重点留意市场风格的切换机会。
此外周二短线情绪同样提升明显，可以看到周二涨停个股数量快速提升，并且上交易日2板的个股悉数晋级成功。若后续的量能能够保持温和放大的态势。在权重搭台成功的同时，与之相关联的题材炒作也有望在后续保持活跃。
拐点来了！重要部门会议释放重大稳经济政策，周二地产、汽车批量个股涨停，沪深股通全天合计净流入将近190亿元，历史数据比较角度来看，这已经是比较少见的单个交易日大级别净流入。而在强势资金介入、强势板块的配合下，大盘指数出现近期以来比较少见的量能回升缺认。而技术心理分析的角度来看，只要量能可以保持当前的积极状态，那么接力反弹的概率将会明显增大。
关于地产，此次会议表述主要有两大亮点值得关注：一是继7月14日央行在重要部门新闻发布会上表态后，会议再次指出要“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，反映出此前市场长期过热阶段出台的政策存在边际优化空间，释放出地产政策发力的积极信号。在当前地产销售数据降温、开发投资持续低迷的情况下，我们预计此次表态有助于稳定市场信心。同时，在因城施策框架下，具有丰富储备工具的政策工具箱还将继续发挥作用，包括更多区域的“四限”放松、公积金贷款放松以及按揭利率下行等。二是本次会议还强调了4月重要部门会议所提到的，城中村改造和“平
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